Godina je 1942., i Francuska je pod nacističkom čizmom. Saveznici su potisnuti s kontinenta, a njihov poraz u Sjevernoj Africi je izgledan. Pobjeda nacista je skoro apsolutna. Duboko u ovoj groznoj sjeni, čovjek je imena Jacques koji želi radiom emitirati poruku nade. Bez njegovoga znanja, veliki gestapovac Klaus Jager poslan je da spriječi ilegalni prijenos. Dok se Klaus približava, Jacques, njegova kći Juliet, mala grupa drugih disidenata, moraju naučiti vjerovati dobroti stranca ako žele ostati ispred njihova progonitelja.
