Nakon što je spletom okolnosti uspio nadmudriti svog suparnika Chan Wing Yana (T. Leung Chiu Wai), inspektora Kin Ming Laua (A. Lau) sve više muči savjest. Naime, Lau je sve do Yanove pogibije bio Samova krtica infiltrirana u policijsku postrojbu pod zapovjedništvom inspektora Wonga Chi Shinga (A. Wong Chau-Sang), da bi nakon smrti sve trojice uspješno zameo svoje tragove i postao cijenjeni čuvar zakona. Međutim, u posljednje ga vrijeme sve učestalije muče uznemirujući snovi i vizije u kojima vidi sebe i Yana, pri čemu mu se ponekad čini da je Yanovom smrću umro i dio njega. Istodobno, među Lauovim kolegama ambicioznošću i sposobnostima sve se više izdvaja odlučni inspektor Wing Yeung Kam (M. L. Lai), mladić koji je u jednoj akciji svojedobno uhitio i samog Yana. Zaključivši da Kam ide njegovim stopama, Lau posumnja da je on možda nova mafijaška krtica ubačena u policijske redove. Novi vođa trijade pokojnog Sama je zagonetni Shen Chen (C. Daoming), a čini se da je Kam uistinu njegov čovjek. Mučen grizodušjem i krizom identiteta, zbog čega se i razveo od supruge Mary (S. Cheng), Lau odluči krenuti na tretmane k psihijatrici Lee Sum Yee (K. Chen) koja je bila Yanova djevojka. Njih su se dvoje upoznali kad je Yan po nalogu inspektora Wonga zbog pretjerane agresivnosti krenuo na psihijatrijske tretmane…