Mladi Chen Wing Yan (T. Leung Chiu Wai) policijska je krtica ubačena u redove podzemlja, izuzetno sposoban agent čiji pravi identitet zna samo glavni inspektor Wong Chi Shing (A. Wong Chau-Sang), koji ga je i regrutirao prije punih deset godina. Istodobno, Chenov vršnjak Lau Kin Ming (A. Lau) pripadnik je podzemlja koji je također prije jednog desetljeća ubačen u redove policije, i on radi za zloglasnog Hona Sama (E. Tsang), šefa jedne od najutjecajnijih hongkonških mafijaških organizacija. Obojica su regrutirani kao mladi momci netom prispjeli s obuke, te su nakon godina rada napredovali visoko u hijerarhiji svojih organizacija. Međutim, zbog dvostrukih identiteta i lažnih egzistencija koje vode pate njihovi privatni životi, što je osobito slučaj s Chenom. Dok je Lau svojim radom u policiji stekao poštovanje “kolega” i naklonost inspektora Wonga, i Chen se s uspjehom probijao u hijerarhiji podzemlja, te je donekle postao čovjek od povjerenja moćnog Sama. I Chen i Lau svojim šefovima redovito javljaju korisne informacije o akcijama i stanju u policiji odnosno podzemlju, što obje strane vješto koriste za međusobna nadmudrivanja. No prilikom organiziranja jedne policijske zamke za Sama, koju predvodi glavni inspektor Wong, obojica šefova postat će svjesni da protivnik ima krticu u njihovim redovima. To će Chena i Laua dovesti u vrlo neugodne i opasne situacije, te će ubrzo započeti njihova međusobna borba za preživljavanje…
