Tommy i Alfie Solomons kreću u poslovni pothvat, ali kad primijeti da je Alfie pohlepan, Tommy pomisli da bi to mogao biti početak riskantnog partnerstva. U međuvremenu, londonski gangster Darby Sabini ima nalog za Tommyjevo ubojstvo. Zbog vijesti da su se Tommy i Alfie Solomons udružili, Sabini pobjesni i želi se osvetiti. Nakon što se Michael pojavio na Pollynim vratima, majka i sin se pokušaju zbližiti te ga ona predstavi ostatku obitelji Shelby. Polly pokušava zaštititi svoga sina od nezakonitih poslova, no Michael je opijen uzbudljivošću i opasnošću obitelji Shelby. Kad Tommy poželi kupiti trkaćeg konja, Michael se odluči pridružiti. Na dražbi konja, Tommy upozna aristokratsku i zgodnu trenericu, May Carleton, i vidi mogućnost za svoj napredak. No, u sjeni je netko tko nije prijateljski nastrojen…
