Napuštajući život pun kriminala, kao obećanje dano svom pokojnom ocu, Jesse Custer vraća se u Annville, u Teksasu, da preuzme obiteljsku svećeničku službu u crkvi Svih Svetih. Trudi se oživjeti zajednicu. Mladi ga Chris Schenck zamoli da kaže njegovom ocu Donnieju da prestane tući njegovu majku, Betsy. Ovaj zamoli šerifa Huga Roota da provjeri stanje kod Schenckovih. Kad čuje da će Betsy morati podnijeti prijavu, Jesse je primora da razgovara sa šerifom, samo da čuje kako kaže da voli kad je tuku. U međuvremenu, Jessiejeva pomoćnica Emily Woodrow kaže mu kakvo je daljnje stanje u zajednici. Bježeći od gangstera iz kartela drogom, Jessejeva bivša djevojka Tulip stigne u Annville…
