Jesse se, bježeći od šerifa Roota, skriva kod Donnieja i Betsy Schenck, a Tulip se vraća iz Albuquerque s njihovim bivšim kolegom Carlosom kojega je zatvorila u prtljažnik svoga auta. Plan je samo ubiti Carlosa, no… Schenckovi pomognu Jesseju i Tulip da izbjegnu policiji kako bi mogli pripremiti crkvu za božje pojavljivanje. Dok Root pritišće Cassidyja da mu kaže gdje je Eugene, svi stanovnici Annvillea dolaze u crkvu vidjeti Boga. Quincannon ih uvjerava da će ostati razočarani. Jesse i župljani ostanu u čudu kad se Bog pojavi na snimci iznad oltara.
