Nesvjestan da je Cassidy vidio sve, Jesse laže da ne zna gdje je Eugene. Ne želi mu priznati ni kad ga ovaj pritisne. Tulip i Cassidy razgovaraju o svojoj vezi. Cassidy joj kaže da o Propovjedniku zna više negoli to ona misli. U međuvremenu, 1990-e, zbog školske tuče, 10-g. Jesse i Tulip u uredu su ravnatelja, te ih John Custor vozi doma. Tulip je siroče u nevolji i on je šalje na usvajanje – zbog te je odluke Jesse zamolio Boga da mu ubije tatu i pošalje ga u pakao. Root i dalje traži Eugenea.
