Quincannon okuplja Donnieja i manju vojsku ljudi kako bi napali crkvu i spalili je. Jesse im se suprotstavi. Quincannon je ustrajan u svom naumu. Jesse shvati da je Eugene plod njegove mašte. Quincannon opet napada. Jesse želi vidjeti Deblanca i Fiorea. Dok Quincannon i šerif čekaju vani, Jesse i izmišljeni Eugene slušao dok Deblanc i Fiore objašnjavaju da neće pomoći Eugeneu da se vrati iz pakla dok oni ne dobiju Genesis. Quincannon pristane Rootu pružiti još jednu priliku da ukloni Jesseja bez dodatne borbe, Donnie si svojim oružjem sredi bubnjiće kako Jesse ne bi mogao utjecati na njega. Jesse dopusti da ga uhvate. Tulip pokušava spasiti svog prijatelja.
