Nakon eksplozije koja je uništila Annville, Jesse, Tulip i Cassidy kreću na put u potrazi za Bogom. Zbog prebrze vožnje na autocesti, pokušavaju umaći policiji, samo da ih presretnu kako bi Jesse uporabio svoje moći protiv njih. No, baš kad je Jesse dobio murju pod svoje, začuju se pucnji iz snajpera njihova progonitelja – Sveca ubojica – I primora ih na bijeg. Jesse i društvo dođu u kuću dugogodišnjeg prijatelja njegova oca, starijega propovjednika Mikea. Mike im kaže da ne zna baš gdje je Bog, no kaže Jesseju o Tammy koja je tvrdila da je vidjela Boga. Nakon što je trojac poslao u striptiz klub gdje ona radi, Mike se ubije kako ne bi odao Svecu kamo su otišli. Jesse uporabi svoje moći i na Tammy. Nakon kluba odlaze na počinak u motel. Ondje se Jesse suoči sa Svecem ubojica.
