U baru u New Orleansu, g. Starr nema odgovor kad ga Jesse pita gdje je Bog. Prizna mu da Gral stoji iza ubojstva glumca Marka Harelika. Tulip spozna da je Cassidy pomogao Denisu u oporavku pretvorivši ga u vampire, no i dalje ne zna da je njezina susjeda Jenny zapravo Gralova operativka Lara Featherstone. Jessea Starr upozna s papom i nadbiskupom kanterburškim. No Jesse je razočaran, jer ni oni ne znaju gdje je Bog, Starr kaže da zna nekoga tko može pomoći. Vodi ga do Mesije, 25-oga Isusova unuka. U međuvremenu, Tulip posumnja da nešto nije u redu s Featherstone. U strahu da su je otkrili zatraži od svog partnera Hoovera da je izvuče. Featherstone bi najradije ubila Tulip, no Starr želi malo zakuhati…
