Tulip se nevoljno pridruži Jesseu i Cassidyju u New Orleansu. Jesse pretražuje desetke jazz klubova za Bogom, Cassidy povede Tulip da nađu prenoćište za njih i njegova starog prijatelja Denisa. No, kad Tulip prepozna susjed iz njezinih dana u New Orleansu, prisegne Cassidyju na tajnost prije otkrivanja da se brine zbog susreta s njezinim ljutim bivšim šefom, Viktorom. Jesse ispituje jazz pjevačicu Laru Featherstone o Bogu. Jesse spriječi da je otmu ispred kluba, Lara mu objasni da bježi od “super-tajne kripto-religiozne fašističke organizacije koje planiraju posve zavladati svijetom.” Jesse šalje Laru i njezino dijete na sigurno, a on nastavlja sa svojom potragom. Ne rekavši Jesseju svoje prave namjene, Lara se ponovno udruži s partnerom kako bi smislili kako ga uvući u mrežu tajne organizacije. Jesse nastavi svoju potragu u podzemnom jazz klubu, Tulip odlazi iz Denisova stana i ušeta u Viktorovu zamku.
