Odlučan nastaviti sa svojom potragom, Jesse kreće u stan po Cassidyja i Tulip. No nalazi da se Cassidyjev sin Denis iznenađujuće oporavio, prisili Tulip na spavanje kako bi se odmorila za ono što slijedi. Denis otkriva što stoji iza njegovog čudovišnog oporavka. Jesseja napadnu. Svjestan da će opet napasti, Jesse kaže Cassidyju i Tulip da čuvaju stan. Shvativši da će joj trebati oružje, Tulip pita svoju susjedu Jenny, iliti Featherstone, za pomoć. Kad Jesse i ekipa pomisle da su se obranili, Featherstone otkrije tajno oružje zvano BRAD. Letjelica kojom se daljinski upravlja a koja je spremna za bitku. Jesseju ponude pomoć u njegovoj potrazi za Bogom.
