Dok su Jessejevi prijatelji zauzeti kopanjem njegova groba, nakon što je pao iz zrakoplova nad Izgubljenim apostolom, anđeo Fiore kaže da, u Božjoj odsutnosti, svi žele da Jesse zauzme Njegovo mjesto. Kad Jesse optuži Fiorea i njegove anđele za izdaju, njegov se najmračniji strah ostvari kad otkrije da je u paklu, a ne u raju. U međuvremenu, kad pravoga Mesije nema, Hitler potiče Isusa Krista da ga zamijeni. Po povratku iz Izgubljenog apostola, Tulip traži starog mafijaškog šefa Danyja da pomogne njoj i Cassidyju pronaći Humperdooa. Vodi Tulip i Cassidyja u židovsku dječji vrtić gdje ga je Jesse poslao na čuvanje. Iako Dany ustraje da će joj djetinji Mesija uvijek biti na oku, ona i zajednica ne mogu ga spriječiti da ode s Tulip i Cassidyjem.
