Veliki kineski car Chao je očajan: njegov sin, carević Chen, pobjegao je s dvora ne želeći se vjenčati za djevojku koju mu je namijenio on – i nešto možda još strašnije – carev zatočeni slavuj-ljubimac neobjašnjivo je zašutio. Pjev koji je veselio cara više nije odzvanjao njegovim dvorom. Tajnu slavujeve pjesme jedino još zna stari Lao-Tsu, djed lijepe Su-Ling u koju se prerušen zaljubljuje odbjegli carević Chen. Ali ni car Chao ne spava. Naređuje otmicu Lao-Tsua, a sinu poruči da će, ne pojavi li se na već ugovorenom dvorskom vjenčanju, ubiti slavuja i zauvijek prognati glazbu iz svog carstva. Strašne li prijetnje careviću koji je do ušiju zaljubljen u Su-Ling! Što mu je činiti?
