Nakon što je pomogao Gerdi i Kaiju, simpatični trol Orm vratio se u svoju zemlju u kojoj se ne može pomiriti sa životom rudara na koji je osuđen kao ni sa svakodnevnim nepravdama koje mora trpjeti. Orm izlaz vidi u vjenčanju s princezom pa počinje svima lagati kako bi do nje došao. No, sa svakom laži koju izgovara, njegov zli dvojnik, Snježni kralj, postaje sve veći i jači.