U malom gradu u Južnoj Karolini otvara se muzej Ku Klux Klana, a idealističan velečasni Kennedy (Oscarovac Forest Whitaker) odlučan je učiniti sve što je u njegovoj moći da spriječi rasnu netrpeljivost. No članovi Kennedyjeve kongregacije šokirani su spoznajom da njegov plan uključuje pomaganje Mikeu Burdenu (Garrett Hedlund), Klanovcu kojega odnosi sa samohranom majkom (Andrea Riseborough) i srednjoškolskim prijateljem (Usher Raymond) prisile da razmisli o svojim dugogodišnjim uvjerenjima. Zbog pomoći Mikeu u oslobađanju od nasilne prošlosti, baptistički svećenik sukobi se s Tomom Griffinom, manipulativnim KKK vođom, i dovede u opasnost sebe i svoju obitelj.
Od filmaša nominiranoga za Oscar® Robbieja Brennera (Dobri dileri iz Dallasa) i scenarista/redatelja Andrewa Hecklera dolazi ova dramatična istinita priča o suosjećanju i milosti na američkom Jugu.