Melquiades Estrada (Julio César Cedillo) pronađen je ustrijeljen u plitkome grobu u pustinji. Budući da je riječ o ilegalnom, meksičkom imigrantu, policija ga pokapa u grobnicu za siromašne, ne trudeći se riješiti slučaj. No, Melquiades je imao i prijatelja – Petea Perkinsa (Tommy Lee Jones), koji ne odustaje tako lako od njegova slučaja. Uskoro saznaje da je Melquiadesa ubio Mike Norton (Barry Pepper), policajac koji sprječava ilegalne imigrante da prijeđu granicu. Pete ga otima, tjera da iskopa Melquiadesov leš te odvodi na putovanje u Melquiadesovo rodno mjesto gdje će mu održati dostojan sprovod…