Frank, oportunistički odvjetnik, pomisli da mu je krenulo u životu kad kreće u grad proslaviti skorašnje promaknuće sa svojim kolegom, Jeffom. Ali večer krene u čudnom smjeru kad Frank uzme halucinogenu drogu koja posve promijeni njegov doživljaj svijeta, i odvede ga na psihodelično putovanje kroz sastanke, noćne klubove, pucnjave, i zamjenske dimenzije. Kako Frank skače od stvarnosti do maštarije i natrag, nađe se na misiji u kojoj mora pronaći izgubljenu djevojku, sebe i svoju lisnicu.
