Film počinje s dvojicom ribara koji opisuju svoj smiješan plan da će uloviti sirenu, odsjeći joj rep i prodati dva komada najunosnijem ponuđaču. Dr. Beyer ta brutalnost ribara zasmeta i morsku sirenu smješta u psihijatrijsku bolnicu za poremećene žene. Sireni narastu noge, no ona ne zna hodati na njima. Vezana je za invalidska kolica, i praktično katatonična, osim za znakovni jezik pomoću kojega komunicira. Novu djevojku klika glavnih likova unutar ludnice izbjegava. Ona se pak sprijatelji s pacijenticom koju već godinama ignoriraju. Glavna sestra, Sandra, posebno prati novu djevojku. Kad Sandra dr. Beyer ispriča nevjerojatnu priču nove djevojke, dr. Beyer joj ne povjeruje. Kakve će se sve tajne saznati?