James Gregory je nekoć živio na farmi i sprijateljio se s mladim urođenikom, Bafanom, i čak se fotografirao s njim. Godinama kasnije, sad oženjen Gloriom i otac troje djece (Chris, Brett, i Natasha), James nema ništa osim što ga je stid i žali, jer ga mnogi južnoafrički bijelci u doba apartheida ismijavaju, dovodeći ga do toga da počne mrziti Afrikance. Želi se iskupiti špijunirajući zatočenog vođu Afričkog nacionalnog kongresa, Nelsona Mandelu. U ovom strogo čuvanom zatvoru, njegov je posao bio cenzurirati svu pisanu i usmenu komunikaciju između zatvorenika, njihovih posjetilaca, te dopisivanja. Jamesu nije bilo ugodno vidjeti brutalnost bjelačke policije i čuvara nad civilima, uključujući i djecu, i pokušava shvatiti zašto je Nelson postao pobunjenikom. U ruke mu dolazi dokument koji će promijeniti njegovo mišljenje o Mandeli.
