Zao čarobnjak, lord Tensley, traži ruku i srce lijepe kraljevne ledi Ennogard. Kad ga odbije, zaključa je i pusti smrtonosna zmaja, kojime on upravlja, da terorizira zemlju. Prisegnuo je da će, dok ona ne prihvati njegovu ljubav, njegov zmaj uništavati sve koji se usude pokazati bilo kakav znak ljubavi u kraljevstvu. Očajna u želji da ta tiranija prestane, ona pošalje vilin konjica da pronađe pravog Zmajskog ratnika koji je može osloboditi i zaustaviti to uništavanje. U međuvremenu, mladi ratnik, Camilan, odolijeva napadima Zmaja i planira se oženiti svojom pravom ljubavi, vilenjakicom Larec. No njegovi roditelji odbijaju dati svoj blagoslov, jer nisu iste vrste. On se nada da će pronaći ženu za svojega starijega brata Ramicusa, lupeškog lovca na glave. Ali to bi moglo postati pravo junaštvo. No dolazi im vilin konjic ledi Ennogard… Hoće li je uspjeti spasiti?
