Sredinom 1990-ih godina, ekscentrični londonski prevarant i homoseksualac Alan Conway (J. Malkovich) odluči iskoristiti slabu prisutnost u medijima glasovitog Stanleya Kubricka, te se, dok slavni redatelj snima svoj posljednji film Oči širom zatvorene, predstavljati kao kontroverzni filmaš. Zahvaljujući ljudskoj naivnosti i želji za slavom, kao i činjenici da gotovo nitko nije znao kako Kubrick uistinu izgleda, Conway će uz sitne prevare gradskih taksista te ambicioznih mladih redatelja poput Jaspera (R. E. Grant) i rock-glazbenika kakav je Toby (S. Redford), s vremenom početi varati i krupnije zvjerke. Ponesen spoznajom da većina ljudi bez imalo sumnje vjeruje u njegove riječi, narcisoidni će Conway dospjeti u elitne klubove i upoznati londonsku gay-scenu. Međutim, nakon što jedna od njegovih žrtava, mladi homoseksualac Piers (M. Umbers), policiji pošalje prijavu protiv Conwaya, za ovu će se priču zainteresirati i mediji, osobito novinar Frank Rich (W. Hootkins). Istodobno, kad upozna ne osobito darovitog no beskrajno teatralnog i narcisoidnog pjevača Leeja Pratta (J. Davidson), Conway mu obeća organizirati američku turneju. Dok policija i mediji postupno slažu mozaik niza njegovih prijevara, Conway s Leejem i pjevačevim sumnjičavim tajnikom Normanom (T. Rigby) otputuje na odmor u provinciju….