Kyle (Alex Pettyfer) je razmažen, plitak i nevjerojatno popularan princ kraljevstva srednje škole. Opsjednut i osnažen vlastitim fizičkim izgledom, Kyle odabere Kendru (Mary-Kate Olsen), darkericu o kojoj kruži priča da je vještica, kao žrtvu svojih ponižavanja. Kendra se ne obazire na njegove okrutnosti, ali mu odluči održati lekciju – pretvara ga u jednako neprivlačnoga izvana koliko je takav iznutra. Preostaje mu godina dana da pronađe nekoga tko može proniknuti kroz vanjski izgled i zavoljeti ga, ili će zauvijek ostati “Zvijer”. Jedina mu je nada Lindy (Vanessa Hudgens), koju nikad nije primjećivao. Jedino mu ona možda može dokazati da ljubav nije ružna.
